中国交建董事会通过中交疏浚上市议案

发布日期：2015-05-06来源：本站编辑：李香玉

[摘要]

　　4月28日，中国交建第三届董事会第十五次会议审议通过《关于中交疏浚(集团)股份有限公司境外上市的议案》，同意中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称中交疏浚)境外上市的具体方案：在香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)主板上市的境外上市外资股(H股)，采取香港公开发行及国际配售的发行方式，股数不少于发行后总股本的15%(超额配售权行使前);同时根据市场情况授予承销商不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权。

　　最终发行价格应在充分考虑中交疏浚股东及境内外投资者利益的情况下，根据发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、中交疏浚所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，并根据境外路演和簿记的结果，由中交疏浚股东大会授权董事会及其授权人士和主承销商共同协商确定。本次H股的发行上市将在中交疏浚股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成，具体发行时间由中交疏浚股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况加以决定。上述方案已取得中国交通建设集团有限公司批准，尚需提交中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及香港联交所核准。本议案尚需提交中国交建2014年股东周年大会审议批准。

　　同时，会议审议通过《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。议案认为，中国交建的各项业务目前都保持良好的发展趋势，中交疏浚与公司其他业务板块之间保持业务独立性。中交疏浚的境外上市不会对中国交建其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响。本次重组疏浚板块并将中交疏浚分拆上市，将推动中国交建疏浚板块估值的提升，进而实现中国交建整体估值的提升。通过本次分拆上市，中交疏浚将有望进一步快速发展，有力促进中国交建的战略升级，进一步巩固中国交建的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

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